财富文化教育创研团队首席专业导师
融裕财富管家中心资深财富管理师
国际注册理财规划师 ICFP LOMA ACADEMY
毕业于中国农业大学(西校区)生物学院 理学士
曾就职于中国农业部重点实验室,从事植物生理研究,后转至英语翻译、教研及教学;
2007年开始,从事金融分析、财富管理与服务工作,成绩卓著,其专业与细致的服务精神深得市场和客户的赞誉。
跟随著名财富文化传播者云莉雅老师,从事财富文化的教育与传播工作,希望能够帮助和启发更多人们,认识到财富的整体意义和内涵,从而指导自己创造健康、自在、富足的圆满人生。
专注于:
1、家庭整体财富规划咨询
2、海外资产配置规划
3、国际大额保险
4、应税资产变免税资产设计
5、遗产税规划
6、家业与企业风险隔离
7、婚姻风险规划