引子（案例）

第一章 战略指导的企业资本运作暨并购方式方法

第一节 企业战略指导下资本运作暨并购分类与方式

一、现代企业产品&资产&资本的经营联系与区别

二、现代企..............现--资本运营

三、并购（收购）是企业进行资本运作的核心

四、企业其他的资本运作（并购）方式

小结：股权并...............及优劣势分析

第二节 大型企业集团资本运作六大模式与案例解析

一、企业生态链（产品）并购战略模式

二、企业.............式

三、纵向并购（全产业链并购）战略模式

四、混合并购（多元化并购）模式

五、金..........式

六、投资集团战略模式

小结：不同投资并购方向的机会与威胁分析 

小结：可参考的投资并购战略组合模式

第三节 企业并购重组策略制定与盈利模式的设定

一、企业并购的战略目标

二、企业并.........制定

三、企业并购的收购方式

四、企业.........手段

五、企业并购时的盈利模式设定

六、企业并购时资产转让方式和股权转让方式选择

第二章 房地产企业并购的种类与方法选择

第一节 房地产企业并购的种类与要点

一、房地产企业资产转让种类与要点

二、企业收购通过股权的方式并购与要点

三、房地产企业收购合作开发与要点解析

第二节 房地产资产转让与股权转让的区别与选择

一、资产收购的方式与选择

二、股.........式与选择

三、合作............与选择

四、对在建工程转让与股权收购两种方式的的比较

第三节 房地产合作开发与房地产转让的区别及选择

一、合作开发的定义与本质上的资产转移

二、受让方选择房地产转让的方式还是合作开发的方式

第三章  房地产企业并购的一般操作程序

一、确定并购意向

二、开..........调查

三、设计并购方案

四、起草.......协议

五、履行并购协议

六、履行相关并购手续

第四章 企业并购估值要点及谈判策略实务处理 

第一节 企业并购的估值方法与应用技巧案例解析

一、市场法（或市场比较法）在并购估值中的运用

二、成本（重置）法在并购估值中的运用

三、未来收益法（或收益还原法）并购估值中的运用

第二节 股权收并购中谈判策略与谈判要点解析

一、谈判前的战术准备策略与谈判要点解析

二、股权计价...........式要点解析

三、股权讨价还价阶段策略与谈判要点解析

四、达成协议............点解析

案例：收购某上市公司股权的对价确定方式及收购价格

第三节 企业并购的交易支付方式技巧及实务处理 

一、现金支付

二、承担债权债务

三、卖方融资收购

四、以股票（股份）换股票（股份）/资产

五、MBO管理层收购

六、职工持股计划

案例：股权转让方.......司70%股权等

第五章 金融工具在房地产并购收购中的运用实务

第一节 金融工具分类与金融服务机构的重要作用

一、整个房地.......部分最重要

二、房地产金融行业的金融参与者

三、房地产金融的原理解析

四、房地产金融的两种常规法律模式

五、房地产金融的常用金融工具

六、房地产金融的服务机构

第二节 金融在房地产全流程开发中的运用价值

一、金融在房地产企业土地获取中的运用价值

二、金融在...........施工中的运用价值

三、金融在房地产企业房产预售中的运用及价值

四、金融在........盘处理中的运用及价值

五、金融在房地产存量房市场中的运用及价值

第三节 房地产金融在资金运作中的流程&风险控制

一、房地产............础流程的“融”

二、房地产金融内部基础流程的“投”

三、房地...........程的“管”

四、房地产金融内部基础流程的“退”

五、资管管理业务&资管金融

第六章 企业并购之股权结构设计与公司控制权

第一节 企业并购之股权结构设计

一、企业并购时股权结构设计与公司治理

二、企业...........中的特殊问题

三、企业并购时股权的合理安排

小结：股权结构设计的实务意义

第二节 并购时企业控制权的机理与运用

一、公司控制权与公司治理

二、取得公司控制权的两种模式

综合案例..........股权并购风险防范

综合案例：宝.........为王or实体为先

综合案例：融创并购万达酒店之商业地产风险应对策略

第七章 房地产企业并购的主要法律风险及防范

第一节 房地产企业收购无法获悉事实的风险

一、隐瞒债务的风险与防范

二、虚构债务的风险

三、转让过程中...........的风险与防范

案例：增资扩股方式收购某物业管理公司的55%股权等案例

第二节 房地产企业收购尽职调查中存在的风险与防范

一、调查不全所带来的风险及案例解析

二、调查中...........案例解析

三、调查中没有意识到的风险防范

四、详细地阅读转让方所提供的资料

五、提前全面分析其中需要揭示的风险

第三节 房地产企业收购方案设计不当的风险

一、小型及非专业房地产企业股权收购风险与规避

二、为优化目标公司财.....转让协议被撤销的风险

三、通过收购股权..........不当而引发刑事犯罪的风险

四、面对复杂的收购........面临协议无效的风险

五、约定由转让方承担但事实上由受让人承担责任的风险

案例：公司分立方式收购某置业公司100股权

第四节  房地产企业收购追偿权的行使

一、是违约纠纷还是侵权纠纷

二、追偿的主体是受让方还是目标公司

三、目标...........什么

四、如何设立诉讼请求

案例：以一致行动人方式协议取得某置业公司控制权

第八章 房地产企业并购过程中税务筹划与风险应对

第一节 房地产企业并购中的税务风险与应对

一、并购中税务风险的来源分析

二、并购..............策解析

三、税务风险化解思路与管理经验分享

第二节 房地产并购重组中的税收筹划及风险

一、纳税策划的原则

二、纳税.............险

三、纳税筹划的方法

第七章 企业并购后的经营与文化整合风险应对策略

第一节 企业并购后的经营与战略整合风险应对策略

一、企业风险的传导机制

二、失...........后管理造成的

三、并购目的决定整合水平：

四、权力与利益相关者

五、必须将目标公司纳入整体战略之中:

六、目标公司使命和目标整合的路径

七、整合的类型：

第二节 企业并购文化..............风险与应对措施

总结