企业并购业务流程和一体化价值创造模式

一、企业并购发展历史

1、美国企业并购浪潮和发展历史

2、中国企业并购发展历史

二、并购的动因和意义

1、协同效应

2、市场竞争力

3、多元化

4、案例分析

三、并购业务流程讲解

1、并购投资和新设投资的区别

2、并购业务基本流程分析和内外部合规审批环节

3、股权并购和资产并购的比较

4、案例分享

四、并购全流程一体化价值创造模型

1、并购全流程一体化模型详解

2、并购操作中如何运用一体化价值创造模型

五、并购操作要点

1、卖方操作要点

（1）如何对资产状况进行梳理

（2）如何寻找合适的买方

（3）和买方的沟通技巧

（4）如何充分展现价值，提高估值

（5）并购税收筹划

（6）交易结构设计

（7）对赌协议和卖方风险防范

2、买方操作要点

（1）并购规划和战略管理

（2）如何寻找合适的并购标的

（3）并购谈判策略和尽职调查方法

（4）并购估值（上市公司和国企收购的估值规范和法规要求）

（5）并购交易结构和协议关键条款

（6）并购后整合要点（整合工作的四个层次、整合工作的常见问题和风险、整合的六大领域和整合方法）

（7）并购税收筹划

（8）上市公司并购重组的特殊要求

（9）杠杆收购操作要点

（10）借壳上市（收购上市公司）的八种主流方法

（11）并购风险防范和纠纷解决手段

（12）科技企业知识产权并购估值和风险控制

六、上市公司市值管理和并购基金运作

1、市值管理的概念和意义

2、建立市值管理体系

3、市值管理方法论

4、市值管理案例深度解析

5、上市公司并购基金的优势和特点

6、如何设立并购基金

7、监管部门对并购基金的监管重点

8、上市公司并购基金的风险及对策

七、现场演练

   选取学员中的有企业转让和收购需求的优秀企业家免费现场演练、剖析和分享，辅导和模拟并购中的关键环节。