客户：中国人寿 地点：广东省 - 佛山 时间：2013/3/12 0:00:00 随着老百姓收入的增长，全金融理财需求日益突出，这就促使金融从业人员需要率先走出“只懂一门”的窘境，拓宽知识视野，放眼全局。站在客户的角度，以理财服务作为切入点，切实为客户解决理财生活中所遇到的各种问题，从而实现理财产品销售的目的。这样做不仅解决了客户的问题，而且可实现销售的持续性与稳定性。 让理财经理掌握下列内容： 掌握挖掘客户理财需求的技巧 掌握金融产品在理财中的作用，并与客户实际需求相结合 掌握保险在家庭四小规划中的作用 掌握宏观经济形势分析，并挖掘投资型保险销售契机 掌握税收基本政策，了解其中的保险优惠政策，运用保险产品进行税收筹划 掌握财产分配与传承的基本内容，与保险产品的部分功能相结合 掌握理财规划工具与流程