1、理财计算：

（1）货币时间价值；（2）由初值算终值；（3）由终值算初值；（4）年金计算；

2、现金规划：

（1）现金规划概述；（2）银行储蓄；（3）货币市场基金；（4）信用卡；（5）保单质押及典当行；

3、消费支出规划：

（1）消费支出规划概述；（2）购房财务规划基本方法；（3）贷款方式；（4）等额本息还贷测算；（5）等额本金还贷测算；（6）汽车消费与汽车金融公司；（7）个人综合消费贷款与个人耐用消费品贷款；

4、教育规划

（1）教育规划概述；（2）教育资金来源；（3）规划原则与工具；

5、退休养老规划

（1）退休养老规划必要性；（2）社会保险；（3）企业年金计划；（4）商业保险及其他方式；